evoLeadGate o un formulario genérico con un CRM
Cuándo encaja cada enfoque
Un formulario genérico conectado a un CRM encaja cuando el valor está en lo que pasa después del envío: asignar el lead a un comercial, moverlo por un embudo, automatizar seguimientos, medir el proceso de venta. Si tu equipo ya trabaja en un CRM y el formulario es solo la puerta de entrada, es el camino natural. También encaja si el mismo formulario debe servir para muchos fines distintos, no solo para entregar un archivo.
evoLeadGate encaja cuando el objetivo es el lead magnet clásico (un email a cambio de un archivo), el sitio es Joomla con YOOtheme Pro y quieres que el lead, el consentimiento y la entrega del archivo vivan en tu propia base de datos de Joomla, sin depender de un servicio externo para empezar.
Los dos enfoques se pueden combinar: evoLeadGate dispara un evento de Joomla al crear cada lead, y un plugin propio puede reenviarlo a un CRM. Ese plugin no viene incluido.
Comparación
| Criterio | evoLeadGate | Formulario genérico + CRM |
|---|---|---|
| Puesta en marcha | Un elemento del constructor de YOOtheme con campos, archivo, textos y consentimiento. Hay que dar de alta una tarea programada de retención y configurar el correo del sitio. | Un formulario más la cuenta y la conexión con el CRM. [PENDIENTE: verificar el esfuerzo según la herramienta elegida] |
| Datos que se guardan | En la base de datos del sitio: campos, consentimientos con el texto exacto y la fecha, origen y parámetros de campaña, historial de descargas. | En el sistema externo, por definición del enfoque. Dónde y bajo qué condiciones depende del proveedor. [PENDIENTE: verificar según la herramienta] |
| Archivo descargable | Carpeta privada, enlace con token que caduca (7 días por defecto), historial de descargas por lead. | Un formulario genérico no sabe, por sí mismo, qué archivo descargó cada persona ni protege el archivo; hay que resolverlo aparte. |
| Seguimiento comercial | Listado de leads con filtros, detalle y exportación a CSV. Nada más allá. | Es lo que mejor hace este enfoque: embudos, asignación, tareas, automatizaciones e informes. |
| Mantenimiento | Actualizaciones de la extensión con la licencia; la retención corre con una tarea de Joomla. | Mantener la conexión entre formulario y CRM y las cuentas de usuario del CRM. [PENDIENTE: verificar según la herramienta] |
| Control | Todo el código y los datos en tu sitio, con permisos de Joomla (core.manage, exportar, borrar). |
El control depende del proveedor del CRM y de cómo esté configurada la integración. |
| Coste de licencia | Pago único con 12 meses de actualizaciones; consulta los precios. | [PENDIENTE: verificar según la herramienta; muchos CRM se contratan por suscripción] |
| Límites | Sin conectores propios a otros sistemas; solo Joomla con YOOtheme Pro. | Los del servicio elegido. |
Lo que evoLeadGate no hace
- No es un CRM: no tiene embudos, asignación de comerciales, tareas ni informes de ventas.
- No trae conectores a CRM ni a herramientas de automatización. Hoy lo que ofrece es el evento de Joomla al crear el lead.
- No envía conversiones por servidor a plataformas de anuncios. Registra las conversiones en el navegador con los píxeles que el sitio haya cargado.
- No funciona fuera de Joomla ni sin el constructor de YOOtheme Pro.
- No sirve varios archivos por formulario.
- Protege el archivo con
.htaccess; en Nginx hay que añadir una regla propia.
Los datos del formulario son datos personales y la IP se guarda completa por defecto, con opción de anonimizarla. Qué base legal y qué plazos aplican es decisión de quien trata los datos. Esto no es asesoramiento jurídico; consulta a tu asesor.
Más detalle: ficha de evoLeadGate, datos que trata y caso de uso de la descarga protegida.